Saudi Aramco готовится к размещению исламских облигаций От IFX

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE:2222) готовится к размещению трех траншей исламских облигаций (сукук), номинированных в долларах, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Организаторами размещения назначены Alinma Investment Company, Al Rajhi Capital, BNP Paribas (PA:BNPP), Citi, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs (NYSE:GS) International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (SPB: NYSE:MS), NCB Capital, Riyad Capital, SMBC Nikko и Standard Chartered (LON:STAN) Bank.

Компания планирует разместить облигации со сроками обращения 3 года, 7 лет и 10 лет.

Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся в понедельник.

Предыдущий раз Saudi Aramco выходила на долговой рынок в ноябре прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд.

Облигации саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов, в последней сделке на пике книга заявок превышала $50 млрд.