Ozon в рамках IPO может привлечь до $1 млрд

Холдинг Ozon в рамках готовящегося IPO может привлечь на рынке $0,75-1 млрд, сообщила газета Financial Times со ссылкой источники.

Изначально СМИ сообщали, что Ozon готовится привлечь $0,5 млрд.

Документы для IPO будут поданы во вторник, говорят источники издания, знакомые с планами компании. Road show начнется в среду.

По данным источников, Ozon может быть оценен в $4,6-5,6 млрд.

В начале месяца Ozon опубликовал проспект к предполагаемому IPO на NASDAQ. Тогда сообщалось, что андеррайтерами IPO выступят Morgan Stanley (NYSE:MS) и Goldman Sachs (совместными ведущими букраннерами), Citigroup (NYSE:C), UBS, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» (совместными букраннерами) и «Ренессанс Капитал» (ведущий менеджер).

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не были раскрыты, указан лишь условный объём для целей расчёта госпошлины.

Ранее Forbes со ссылкой на собственные источники сообщал, что оценки бизнеса Ozon организаторами IPO сервиса варьируются от $4 до $12 млрд.

Чуть позже издание сообщило, что IPO Ozon может состояться 25 ноября, а сбор заявок от участников начнется 18 ноября.

В настоящее время АФК «Система» владеет 42,999% Ozon (включая 11,699%, принадлежащие Sistema_VC), примерно столько же — у Baring Vostok.