Ozon рассекретил цену первичного размещения расписок

Стоимость IPO Ozon на бирже Nasdaq составит от $22,5 до $27,5 за депозитарную расписку, сообщила компания в обновленном проспекте IPO, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 ноября.

Цена говорит о том, что компания рассчитывает на капитализацию по итогам листинга до $5 млрд.

Всего маркетплейс собирается разместить 30 млн депозитарных расписок. Кроме того, у андеррайторов IPO будет возможность в течение 30 дней воспользоваться опционом на покупку еще 4,5 млн акций по цене размещения. Таким образом, максимальная цена в рамках IPO составит $948,75 млн.

По данным Forbes, сбор заявок на IPO Ozon может начаться уже сегодня, 18 ноября, и продлится до 24 ноября включительно. Первым днем торгов, возможно, станет 25 ноября.

Действующие крупнейшие акционеры Ozon — фонд Baring Vostok и АФК «Система» (у обоих примерно по 40% в компании) — заключили соглашение о покупке бумаг на $67,5 млн каждый. Итого в рамках публичного размещения они купят бумаг на $135 млн.

Текст подготовила Яна Шебалина