Грузинская железная дорога планирует 7-летние зеленые евробонды на $500 млн От Reuters

Грузинская железная дорога готовит выпуск 7-летних зеленых облигаций ожидаемым объемом $500 миллионов с доходностью около 4,875% годовых, сообщил Рейтер источник в банковских кругах.

Средства будут направлены на рефинансирование облигаций с погашением в 2022 году, которые одновременно выкупаются, если будет получено согласие на тендерное предложение, а также финансирование инфраструктурных проектов компании.

Новые бумаги будут листингованы на Лондонской фондовой бирже с клирингом Euroclear/Clearstream.

Совместные букраннеры — Citi и JP Morgan, лид-менеджеры — Ренессанс Капитал и TBC Capital, а также Galt & Taggart.

(Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)