«Эксперт РА» установило по рейтингам ТМК и ЧТПЗ статус «под наблюдением» От IFX

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингам кредитоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)» (ТМК) и ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» («ЧТПЗ»), что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, говорится в сообщениях агентства.

Рейтинг ТМК продолжает находиться на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом, ЧТПЗ на уровне «ruA+» со «стабильным» прогнозом.

«Установление статуса «под наблюдением» связано с публикацией ТМК сообщения о заключении сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Сумма сделки составит 84,2 млрд рублей, при этом дополнительно компания должна будет выставить оферту миноритарным акционерам ПАО «ЧТПЗ». С учетом значительной суммы сделки агентство предполагает оценить влияние этого события на финансовое состояние обеих компаний», — говорится в релизах.

ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) 9 марта сообщила о планах покупки у Андрея Комарова (основной акционер ПАО «ЧТПЗ») 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 млрд рублей. Уточнялось, что сделку планируется закрыть в ближайшее время за счет средств компании.

Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств, сообщил вице-президент ТМК Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков, напомнив, что компания недавно удачно разместила и рублевые облигации.

«Мы не планируем выпускать никаких акций, у нас достаточно средств для финансирования сделки. У нас есть средства, сделка будет закрыта в ближайшие дни. Наша структура акционерного капитала не претерпит изменений», — заявил Шматович.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, он отметил, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, на данный момент планов по приобретению пакета (около 11% у Павла Федорова) нет. Миноритариям ЧТПЗ (около 2,8%) будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством.

Все необходимые одобрения, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, получены, говорилось в сообщении ТМК. В периметр сделки вошли: ПАО «ЧТПЗ» и его дочерние предприятия — ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ. ООО «Киберсталь» и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку.

Мощности ТМК включают предприятия в России, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 95,6% через TMK Steel Holding Ltd.). Free float составляет около 4,4%.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций ТМК общим объемом 50 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году, а кроме того, 5 биржевых выпусков облигаций ЧТПЗ на 39,899 млрд рублей.