ЭКСКЛЮЗИВ: ChemChina планирует привлечь $10 млрд от IPO Syngenta От Reuters

ЦЮРИХ/ГОНКОНГ (Рейтер) — Китайская химическая группа ChemChina планирует привлечь порядка $10 миллиардов от размещения акций швейцарской Syngenta Group в Шанхае, которое может стать крупнейшим IPO в этом году, сообщают источники.

ChemChina, в мае вошедшая в состав Sinochem Holdings Corp, также рассматривает возможность вторичного листинга бумаг Syngenta менее чем через год после первичного. Возможные площадки для вторичного размещения — Цюрих, Лондон и Нью-Йорк, говорят источники. Гонконг также входит в число возможных вариантов, но не является приоритетным, сказал один из источников.

Syngenta скорее всего будет оценена в районе $60 миллиардов с учетом долга, отметили источники.

ChemChina приобрела Syngenta, крупнейшего в мире производителя средств защиты растений и третьего по величине поставщика семян, за $43 миллиарда в 2017 году. С тех пор к ней присоединили израильскую агрохимическую компанию ADAMA, а также бизнес Sinochem по выпуску удобрений и семян.

Документы на первичное размещение акций Syngenta на шанхайской площадке STAR могут быть направлены уже в среду, сообщили источники.

Представитель Syngenta Сасвато Дас отказался от комментариев. Представители ChemChina и Sinochem не ответили на запрос о комментарии, направленный во внерабочие часы.

Размещение акций Syngenta может стать крупнейшим IPO этого года и рекордным за двухлетнюю историю существования STAR.

ChemChina направит примерно треть средств, полученных от IPO, на погашение задолженности, остальные средства будут потрачены на исследовательские разработки и новый бизнес, сказали источники.

Выручка Syngenta в 2020 году составила $23,1 миллиарда, а в первом квартале 2021 года показатель подскочил на 20%. Главные рынки для компании — США и Бразилия.

(Джон Ревилл в Цюрихе и Джули Чжу в Гонконге. Перевел Владимир Садыков. Редактор Марина Боброва)