GV Gold планирует объявить о намерении провести IPO на следующей неделе — источники От Reuters

МОСКВА (Рейтер) — Российская золотодобывающая компания GV Gold (Высочайший) планирует на следующей неделе объявить о намерении провести IPO, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.

GV Gold отказалась от комментариев.

Ранее источники говорили, что компания обсуждала IPO в Москве и в Лондоне, в рамках которого она может быть оценена в $2 миллиарда, и планировала привлечь около $500 миллионов за счет размещения новых и существующих акций.

В качестве организаторов источники называли Goldman Sachs и UBS. В пул вошли также Сбербанк (MCX:SBER) CIB и ВТБ Капитал, сказал один из источников в пятницу.

Компания с добычей 272.000 унций золота в 2020 году входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России, располагает активами в Иркутской области и в Якутии. В 2021 году она ожидает рост производства до 290.000-300.000 унций

Пандемия коронавируса толкнула вверх мировые цены на золото — традиционный защитный актив, поддержав российских золотодобытчиков, часть которых показали рекордные результаты.

В пятницу спотовая цена золота снижается примерно на 1% до $1.706 за унцию.

Благодаря росту цен и продаж GV Gold в прошлом году удвоила скорректированный показатель EBITDA до рекордных $248 миллионов, чистый долг составил $191 миллион, а его отношение к EBITDA — 0,77х.

GV Gold в январе объявила новую дивидендную политику, планируя возвращать акционерам 40% EBITDA, если соотношение чистый долг/EBITDA будет ниже 1,5х, 30% — при долговой нагрузке от 1,5х до 2,5х и до 20%, если леверидж будет свыше 2,5х до 4х. Совет директоров может рекомендовать спецдивиденды.

Трое членов совета директоров компании — Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов — контролируют 61,08% акций, владея по 20,36% каждый, еще 5,46% — у Владимира Кочеткова. Американскому фонду BlackRock принадлежит около 18%, еще примерно 6,4% — у кипрской Brishurt Ltd, принадлежащей бизнесмену Владимиру Страздингу, 8,21% — квазиказначейские акции, включая 5,26%, которыми владеет «дочка» Высочайшего — Саха Голд Майнинг.

(Ольга Попова при участии Анастасии Лырчиковой. Текст Анастасии Лырчиковой. Редакторы Глеб Столяров, Антон Колодяжный)