Москва разместила «зеленые» облигации на 70 млрд рублей От IFX

Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций на 70 млрд рублей в полном объеме, следует из данных торгов на сайте «Московской биржи». Эту информацию фактически подтвердили во время выступления на «IX Невском международном экологическом конгрессе» финансовый директор «Мосбиржи» Максим Лапин и замруководителя аппарата мэра города Москвы Мария Багреева.

«Два предыдущих дня собиралась книга заявок, она получилась довольно большой, в привлечении у нас участвовало 13 крупнейших банков, имеющих наибольший опыт размещения облигаций в РФ», — заявила Багреева. Она пояснила, что ставка купона получилась достаточно низкой, но влияние на нее «эффекта зелености» будет оценено позднее.

Как сообщалось, правительство Москвы установило ставку 1-го купона «зеленого» выпуска облигаций города 74-й серии в размере 7,38% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,29-7,38% годовых и в процессе маркетинга не изменялся. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,52% годовых. Сбор заявок проходил 25 мая с 10:00 до 15:00 мск и 26 мая с 10:00 до 13:00 мск. Уполномоченный агент по размещению облигаций — АО «Гарант-М».

Организаторы размещения — «ВТБ Капитал», Альфа-банк, «BCS Global Markets», Газпромбанк, МКБ, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК «Регион».

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей — приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.

На прошлой неделе Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого 3-летнего транша облигаций 72-й серии объемом 35 млрд рублей при номинальным объеме выпуска 70 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем предложения.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, номинальный объем выпуска — 70 млрд рублей. Доходность составила 6,73% годовых.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением — на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму — до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов — 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета — 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года — 426 млрд рублей.